文章來源：云南省國資委 發(fā)布時間：2020-07-16
7月14日，云南建投集團在國際資本市場成功發(fā)行3年期5億美元境外高級無抵押固息債券，票面利率5.1%。
此次境外美元債券采用跨境擔保的發(fā)行架構，由中國銀行、海通國際擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，由建銀國際、興業(yè)銀行、中金公司、國泰君安國際、交通銀行擔任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商。
因新冠肺炎疫情影響，本次債券的發(fā)行路演通過電話會議的形式進行。云南建投集團在電話會議致辭中表示，希望通過此次發(fā)債進一步與各家投資機構建立更為密切的合作關系，廣泛開展多領域、多層次的全方位合作，最終實現(xiàn)投資機構和云南建投集團的合作雙贏、共同發(fā)展，開創(chuàng)雙方戰(zhàn)略合作的新篇章。并向50余家國際投資機構詳細介紹了建投集團概覽、業(yè)務構成以及信用亮點、財務分析等情況。與海外投資者充分溝通了資金用途、還款計劃、發(fā)行規(guī)模等信息。
據(jù)悉，本次境外債券發(fā)行，是云南建投集團首次亮相國際資本市場，也是建投集團“走出去”戰(zhàn)略并向世界500強邁進的重要舉措。7月14日一早開簿之后，受到境外資本市場的熱烈追捧，投資者反響極為踴躍，共收到來自20余家機構投資者的認購，訂單總額超過8億美元。最終成功發(fā)行3年期5億美元境外美元債券，票面利率5.1%，較初始價格指引收窄45個基點。此次境外美元債券成功發(fā)行，將為云南建投集團開辟新的融資渠道，有利于優(yōu)化資本結(jié)構，增強資金來源的穩(wěn)定性和多樣性，為云南建投集團和海投公司“一帶一路”項目建設提供資金支持。
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