中國動力深化改革創(chuàng)新 資本市場第一例定向可轉(zhuǎn)債收官
文章來源：新聞中心 發(fā)布時間：2020-08-27
8月25日，中國動力發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金項目的配套融資到賬，標志著我國資本市場第一例定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行完美收官。
中國動力是中國船舶集團有限公司的動力業(yè)務(wù)資本運作平臺，公司業(yè)務(wù)包括燃氣動力、蒸汽動力、化學(xué)動力、柴油機動力、全電動力、海洋核動力、熱氣機動力，是全球技術(shù)門類最全、國內(nèi)最大的動力裝備上市公司。據(jù)了解，截至2019年末，中國動力總資產(chǎn)達560億元，員工2.5萬人，在北京、上海、重慶、河北、河南、山東、陜西、湖北、黑龍江等8個省市共擁有14家二級子公司。
中國動力債轉(zhuǎn)股項目于2019年8月完成國資委評估備案。同年9月，獲得國資委項目批復(fù)。據(jù)悉，本項目引入社會資本共計87.5億，一是用于償還有息負債及補充流動資金，項目完成后公司資產(chǎn)負債率大幅下降，有效地降低了企業(yè)的經(jīng)營風險。二是充實了公司資金，有效緩解發(fā)展過程中的資本約束問題。尤其是此次在疫情沖擊和國際形勢日趨嚴峻的情況下，本項目為該公司發(fā)展提供了有力保障。
項目啟動后，中國動力始終堅持市場化原則，發(fā)行普通股的同時，在資產(chǎn)收購和配套募資兩個環(huán)節(jié)引入定向可轉(zhuǎn)債這一金融產(chǎn)品，是我國資本市場成立以來的首例。這種組合貼近市場形勢，滿足了不同投資者的風險偏好。
同時，該項目通過降低標的子公司的財務(wù)杠桿，有效減輕了各子公司財務(wù)負擔，改善上市公司整體經(jīng)營業(yè)績，為全體股東創(chuàng)造更多價值。此外，本項目引入民營資本、國有資本、混合資本等多種社會力量，外部投資人選派一名董事進入中國動力董事會參與經(jīng)營決策，不僅進一步完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，更將有效釋放企業(yè)內(nèi)生增長活力、切實提高公司經(jīng)營質(zhì)量、為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
中國船舶集團以及中國動力在企業(yè)深化改革方面，勇于創(chuàng)新、先行先試，為該企業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展做了充分儲備，增強了發(fā)展的資本動力。
【責任編輯：語謙】
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